Unser Vorgehen:

  • Gemeinsam mit Dir
  • Frei und weisungsungebunden
  • Klar und verständlich
  • Kontinuierlicher Dialog
  • Nachhaltiger Erfolg
team

Darauf sind wir stolz:

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Zufriedene Kunden

Sind auch der Schlüssel zur Erreichung unserer eigenen Ziele. Deine Zufriedenheit ist der Kern zu unserem langfristigen Erfolg. Gehe den Weg mit uns gemeinsam!

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Zuwachs

Teamzuwachs und Steigerung unserer Erreichbarkeit für Dich.

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Partner

Unser „Abacus“ hat derzeit 167 Partner und baut das Netzwerk stetig aus.


 


Unser Vorgehen:

  • In einem ersten Termin entwickeln wir mit Dir gemeinsam Deine persönliche Finanzstrategie. Du entscheidest dabei, ob wir uns einem speziellen Finanzthema widmen oder ganzheitlich Deine Finanzen betrachten. Dabei berücksichtigen wir besonders Deine aktuelle persönliche Situation, Deine Ziele und Wünsche, Deine Risikobereitschaft und Deine Erfahrungen.
  • Anschließend gestalten wir frei und weisungsungebunden Dein persönliches Finanzkonzept.
  • Zu unserem zweiten Termin präsentieren wir Dir unseren Vorschlag; und zwar in dem Umfang wie Du es von uns erwartest. Klar und verständlich!
  • Im Zuge unserer Beratungsphilosophie ist es unser Anspruch, mit Dir im kontinuierlichen Dialog zu bleiben, um nachhaltigen Erfolg gewährleisten zu können.

Unsere Kompetenzen

100% Beratung

100% Immobilienfinanzierung

100% Geldanlage

100% Versicherungen

Unsere Werte

Verlässlichkeit

Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Das, was wir sagen, machen wir auch. Verlasse Dich darauf!

Verantwortung

Dessen sind wir uns bewusst, und deshalb nehmen wir Dich als unseren Kunden ernst, wenn es um Deine Planung geht!

Vertrauen

Langfristige Betreuung statt kurzfristiger Tipps: Schenke Vertrauen und Treue, ernte unser Engagement!

Unser Team

Das sind wir, Deine neue abacus Finanzplanung. Kompetent, herzlich, korrekt und immer ein offenes Ohr für Dich. Wir freuen uns auf Dich!

Nico Wehrberger

Nico Wehrberger

Geschäftsführer / Diplom Volkswirt

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Steffen Schneider

Steffen Schneider

Bankbetriebswirt / Vermögensberater

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Wiebke Wehrberger

Wiebke Wehrberger

Assistentin / Buchhaltung u. Personalwesen

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Ulrike Ruddat

Ulrike Ruddat

Versicherungskauffrau / Vertriebsassistentin

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