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Zufriedene Kunden
sind auch der Schlüssel zur Erreichung unserer eigenen Ziele. Ihre Zufriedenheit ist der Kern zu unserem langfristigen Erfolg. Gehen Sie den Weg mit uns gemeinsam!
Unser Vorgehen:
- In einem ersten Termin entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie. Sie entscheiden dabei, ob wir uns einem speziellen Finanzthema widmen oder ganzheitlich Ihre Finanzen betrachten.
- Dabei berücksichtigen wir besonders Ihre aktuelle persönliche Situation, Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Erfahrungen.
- Anschließend gestalten wir frei und weisungsungebunden Ihr persönliches Finanzkonzept.
- Zu unserem zweiten Termin präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag; und zwar in dem Umfang, wie Sie es von uns erwarten. Klar und verständlich!
- Im Zuge unserer Beratungsphilosophie ist es unser Anspruch, mit Ihnen im kontinuierlichen Dialog zu bleiben, um nachhaltigen Erfolg gewährleisten zu können.
Darauf sind wir stolz:
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Zuwachs
unseres Teams steigert die Erreichbarkeit für Sie.
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Partner
zählen wir aktuell zu unserem Netzwerk. Und wir bauen es stetig aus.
Unsere Werte
Unser Team
Das sind wir, Ihre neue abacus Finanzplanung. Kompetent, herzlich, korrekt und immer ein offenes Ohr für Sie. Wir freuen uns auf Sie!
Tim Kilz
Geschäftsführer / Finanzwirt (CoB)
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Nico Wehrberger
Geschäftsführer / Diplom Volkswirt
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Steffen Schneider
Bankbetriebswirt / European Financial Advisor
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Wiebke Wehrberger
Assistentin / Buchhaltung u. Personalwesen
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Ulrike Ruddat
Versicherungskauffrau / Vertriebsassistentin
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Stephan Hartwig
Versicherungskaufmann
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Tanja Ogurreck
Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen
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Maleen Zabel
Kauffrau für Bürokommunikation
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