Unser Vorgehen:

  • In einem ersten Termin entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie. Sie entscheiden dabei, ob wir uns einem speziellen Finanzthema widmen oder ganzheitlich Ihre Finanzen betrachten.
  • Dabei berücksichtigen wir besonders Ihre aktuelle persönliche Situation, Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Erfahrungen.
  • Anschließend gestalten wir frei und weisungsungebunden Ihr persönliches Finanzkonzept.
  • Zu unserem zweiten Termin präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag; und zwar in dem Umfang, wie Sie es von uns erwarten. Klar und verständlich!
  • Im Zuge unserer Beratungsphilosophie ist es unser Anspruch, mit Ihnen im kontinuierlichen Dialog zu bleiben, um nachhaltigen Erfolg gewährleisten zu können.
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Darauf sind wir stolz:

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Zufriedene Kunden

sind auch der Schlüssel zur Erreichung unserer eigenen Ziele. Ihre Zufriedenheit ist der Kern zu unserem langfristigen Erfolg. Gehen Sie den Weg mit uns gemeinsam!

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Zuwachs

unseres Teams steigert die Erreichbarkeit für Sie.

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Partner

zählen wir aktuell zu unserem Netzwerk. Und wir bauen es stetig aus.

Unsere Werte

Verlässlichkeit

Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Das, was wir sagen, machen wir auch.

Leidenschaft

Für unsere Kunden geben wir immer 100 Prozent. Das ist unser Antrieb.

Nähe

Langfristige Betreuung anstatt kurzfristiges Geschäft – wir sind an Ihrer Seite.

Unser Team

Das sind wir, Ihre neue abacus Finanzplanung. Kompetent, herzlich, korrekt und immer ein offenes Ohr für Sie. Wir freuen uns auf Sie!

Nico Wehrberger

Nico Wehrberger

Geschäftsführer / Diplom Volkswirt

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Steffen Schneider

Steffen Schneider

Bankbetriebswirt / European Financial Advisor

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Wiebke Wehrberger

Wiebke Wehrberger

Assistentin / Buchhaltung u. Personalwesen

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Ulrike Ruddat

Ulrike Ruddat

Versicherungskauffrau / Vertriebsassistentin

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Tanja Born

Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen

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Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß §11 Versicherungsvermittlungsgesetz (VersVermV) sowie §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)


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