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Zufriedene Kunden
Sind auch der Schlüssel zur Erreichung unserer eigenen Ziele. Deine Zufriedenheit ist der Kern zu unserem langfristigen Erfolg. Gehe den Weg mit uns gemeinsam!
Unser Vorgehen:
- Gemeinsam mit Dir
- Frei und weisungsungebunden
- Klar und verständlich
- Kontinuierlicher Dialog
- Nachhaltiger Erfolg
Darauf sind wir stolz:
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Zuwachs
Teamzuwachs und Steigerung unserer Erreichbarkeit für Dich.
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Partner
Unser „Abacus“ hat derzeit 167 Partner und baut das Netzwerk stetig aus.
Unser Vorgehen:
- In einem ersten Termin entwickeln wir mit Dir gemeinsam Deine persönliche Finanzstrategie. Du entscheidest dabei, ob wir uns einem speziellen Finanzthema widmen oder ganzheitlich Deine Finanzen betrachten. Dabei berücksichtigen wir besonders Deine aktuelle persönliche Situation, Deine Ziele und Wünsche, Deine Risikobereitschaft und Deine Erfahrungen.
- Anschließend gestalten wir frei und weisungsungebunden Dein persönliches Finanzkonzept.
- Zu unserem zweiten Termin präsentieren wir Dir unseren Vorschlag; und zwar in dem Umfang wie Du es von uns erwartest. Klar und verständlich!
- Im Zuge unserer Beratungsphilosophie ist es unser Anspruch, mit Dir im kontinuierlichen Dialog zu bleiben, um nachhaltigen Erfolg gewährleisten zu können.
Unsere Kompetenzen
100% Beratung
100% Immobilienfinanzierung
100% Geldanlage
100% Versicherungen
Unsere Werte
Unser Team
Das sind wir, Deine neue abacus Finanzplanung. Kompetent, herzlich, korrekt und immer ein offenes Ohr für Dich. Wir freuen uns auf Dich!
Tim Kilz
Geschäftsführer / Finanzwirt (CoB)
zum Porträt
Nico Wehrberger
Geschäftsführer / Diplom Volkswirt
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Steffen Schneider
Bankbetriebswirt / Vermögensberater
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Wiebke Wehrberger
Assistentin / Buchhaltung u. Personalwesen
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Ulrike Ruddat
Versicherungskauffrau / Vertriebsassistentin
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