Vermögensberatung und Geldanlage

Über 25 Jahre Erfahrung in der Geldanlage

Unabhängigkeit von Finanzinstituten

Auswahl aus über 11.000 Fonds und ETFs

Erstellung nachhaltiger Anlagekonzepte

Neuste Technik wie Videoberatung und E-Signatur

Einhaltung höchster rechtlicher Anforderungen

Was können Sie von unserer Vermögensberatung erwarten?

Wir verstehen, dass das Thema Geldanlage oft sehr komplex und herausfordernd sein kann. Deshalb bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte und transparente Vermögensberatung an, indem wir gemeinsam Anlagestrategien entwickeln, die Ihren finanziellen Zielen entsprechen. 

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung und sind stets auf dem neuesten Stand der aktuellen Marktentwicklungen und Finanzinstrumente. Wir arbeiten unabhängig von Banken oder Finanzinstituten, um sicherzustellen, dass wir Ihnen nur die besten Angebote auf dem Markt empfehlen können, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Gerade wenn Sie bei der Geldanlage mit Wertpapieren, Fonds und ETFs über keine bis wenig Erfahrung verfügen, übernehmen wir gerne die Beratung und zeigen Ihnen auf, wie Sie persönlich von der Börse und dem Kapitalmarkt profitieren können.

Unser Ziel ist es, Ihnen die nötige Unterstützung zu bieten, um Ihre finanziellen Träume zu verwirklichen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine qualitativ hochwertige und unabhängige Vermögensberatung anzubieten. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.

Informationen zu Börsenkursen finden Sie hier:

Akkordeon Inhalt

Um Sie von unserer Leistung zu überzeugen, zeigen wir Ihnen gerne unser abacus Depot. Im Jahre 2019 haben wir diese Geldanlage ins Leben gerufen. Die bisher erzielte Rendite liegt bei etwa 6% p.a.. Wir bieten jedem Kunden an, sein eigenes abacus Depot mit uns aufzubauen.

Wertentwicklung des abacus Depots bis August 2023

Akkordeon Inhalt

Nutzen Sie unseren kostenlosen Depotcheck und lassen Sie Ihre Anlagen von unseren erfahrenen Experten auf Herz und Nieren prüfen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Portfolio optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele auszurichten und zeigen Ihnen, wo Sie möglicherweise noch Verbesserungspotenzial haben.

Unsere Analyse umfasst dabei nicht nur die Performance Ihrer Anlagen, sondern auch deren Risikostreuung und Kostenstruktur. Mit unserem umfassenden Überblick über den Markt und seine Entwicklungen können wir Ihnen konkrete Empfehlungen geben, wie Sie Ihr Depot optimieren und zukunftssicher gestalten können. 

Hier sehen Sie eine exemplarische Übersicht, wie ein Visualisierung im Rahmen des Depotchecks aussehen kann. Vor diesem Hintergrund wird die Wertentwicklung des abacus Depots (rot) den Entwicklungen Ihres Depots (gelb) oder eines Vergleichsindexes (blau) gegenübergestellt.

Chartentwicklung-Vermögensberatung

Kaufkraftverlust mit und ohne Geldanlage


Das passiert mit 100.000€ nach fünf Jahren*:

Ohne Geldanlage Mit Geldanlage
Vermögensberatung - Kraftentwicklung Vermögensberatung - Effektive Kaufkraft

-13,34%

+10,60%

Kaufkraftentwicklung in %

86.661€

110.602,56€

Effektive Kaufkraft in €

*Für das Rechenbeispiel wurden die historischen Inflationsraten der letzten fünf Jahre und eine Rendite von 5% unterstellt.

Ansprechpartner für Vermögensberatung in Kiel und Hamburg

Steffen Schneider

Bankbetriebswirt / European Financial Advisor

Nico Wehrberger

Geschäftsführer / Diplom Volkswirt