Viele Menschen, die Geld erben, wünschen sich eine ehrliche, unabhängige und kompetente Beratung. Denn die Möglichkeiten, wie das Geld verwendet, investiert oder angelegt werden kann, sind nahezu unerschöpflich. Insbesondere bei der Erbschaft ist es wichtig, eine unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen, damit auch tatsächlich alle Optionen abgewogen werden können. Der Nachteil, bei einer Erbschaft zu seiner Hausbank zu gehen, ist, dass dort nur die Finanzprodukte aus dem eigenen Hause angeboten werden und die Gebühren oftmals entsprechend hoch sind.
Warum sollten Sie sich bei einer Erbschaft unabhängig beraten lassen?
Uns geht es in erster Linie darum, dass Sie die Wahl aus verschiedenen Optionen haben. Dabei achten wir vor allem darauf, dass unsere Strategien auch zu Ihren Vorstellungen, Lebensplänen und Sicherheitspräferenzen passen. Aber auch steuerliche Aspekte spielen bei der Erbschaft eine besondere Rolle, die wir bei der Anlageentscheidung stets berücksichtigen. Insgesamt möchten wir jedoch sicherstellen, dass der Ertrag oberhalb der Inflation liegt. Wir begleiten Sie durch den Entscheidungsprozess und sind auch während des gesamten Anlagezeitraums jederzeit persönlich ansprechbar. Je nach Wunsch, kommen wir gern auch regelmäßig auf Sie zu, um die Entwicklungen gemeinsam zu bewerten.
Sollten Sie bereits ein Depot besitzen, analysieren wir ihre aktuellen Positionen und können auch dort, sofern notwendig, Optimierungsempfehlungen aussprechen.
Seit 2019 führen wir ein eigenes Abacus Depot, welches sich durch seine breite Streuung, positive Performance und attraktive Kostenstruktur auszeichnet. Aktuell erzielen wir damit eine Performance von 8,82% p.a. und konnten eine Gesamtrendite von 56,91% erzielen. Viele unserer Kunden haben bereits in das Abacus Depot investiert. Sofern gewünscht, prüfen wir gern auch diese Option für Ihre potenzielle Anlageentscheidung.
Erbschaft mit Blick auf die eigene Rente
Gerade die Erbschaft kann ein entscheidender Hebel für den eigenen Vermögensaufbau darstellen. Dies kann mit Blick auf die eigene Rente sehr sinnvoll sein, da es auch dort Möglichkeiten gibt, die zukünftige Rente ohne Substanzverzehr durch die Erbschaft aufzustocken. Eine exemplarische Beispielrechnung: Bei einer Summe von 100.000 EUR könnten Sie sich monatlich 600 EUR auszahlen lassen, ohne, dass das Geld weniger wird. Noch besser: Sie können weiterhin Renditen erzielen und der Kapitalstock steigt weiter an. Aber auch der Immobilienerwerb könnte je nach Marktsituation und persönlichen Präferenzen ein wichtiger Baustein für Ihren Ruhestand sein.
Anlagsumme 100.000 €
Anlagedauer 01.01.2008 - 17.10.2023-
600 EUR Auszahlung im Monat
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114.000 EUR Auszahlungen
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8,27% Jahresrendite
